近幾年來(lái)隨著大陸高世代液晶面板的興起，對(duì)于上游關(guān)鍵材料的需求也大幅增加。亞太地區(qū)光學(xué)膜相關(guān)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整和相對(duì)實(shí)力也不斷變化，中國(guó)大陸光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)格局也正發(fā)生著微妙的變化，新的光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)格局正在構(gòu)建中。

 

        國(guó)內(nèi)以康得新、成都菲斯特科技、南洋科技為首的光學(xué)膜企業(yè)逐漸發(fā)展并迎頭趕上全球領(lǐng)先的光學(xué)膜企業(yè)，創(chuàng)新產(chǎn)品給全球光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)注入新活力。所以，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)積極推動(dòng)其設(shè)想的光學(xué)膜格局藍(lán)圖的實(shí)現(xiàn)。從這個(gè)角度看，國(guó)內(nèi)企業(yè)將在全球光學(xué)膜新格局的構(gòu)建中起到十分重要的地位與作用。

 

        光學(xué)膜市場(chǎng)的應(yīng)用

        光學(xué)膜的應(yīng)用無(wú)處不在，從眼鏡鍍膜到手機(jī)、電腦、電視的液晶顯示、精密及光學(xué)設(shè)備等等，它充斥著我們生活的方方面面，并使我們的生活更加豐富多彩。倘若沒(méi)有光學(xué)薄膜技術(shù)作為發(fā)展基礎(chǔ)，近代光電、通訊或是鐳射技術(shù)將無(wú)法有所進(jìn)展，這也顯示出光學(xué)膜重要作用。隨著中國(guó)電子工業(yè)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的世界電子巨頭在中國(guó)投資設(shè)廠，全球各大電子生產(chǎn)基地亦向中國(guó)轉(zhuǎn)移，目前中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的筆記本電腦和手機(jī)生產(chǎn)基地，而液晶電視、液晶顯示器以及其它電子類產(chǎn)品的產(chǎn)量也位居世界前列。在此帶動(dòng)下，中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)快速發(fā)展。

光學(xué)膜在LCD液晶顯示器中特別重要。LCD面板主要系由彩色濾光片、背光模組、驅(qū)動(dòng)IC、補(bǔ)償膜及偏光板、玻璃基板、ITO膜、配向膜、控制電等零組件所組成，由于液晶面板本身具發(fā)光特性，必須藉助背光模組來(lái)達(dá)到顯示的功能。背光模組則由各種光學(xué)薄膜構(gòu)成。LCD面板制造商在產(chǎn)生玻璃面板之后，須先結(jié)合彩色濾光片，兩者封合后灌入液晶，再與背光模組、驅(qū)動(dòng)IC、控制電板等組件，組合成LCD模組出售給下游的筆記型電腦或LCD監(jiān)視器制造商。背光模組為僅次于彩色濾光片之LCD面板第二大關(guān)鍵零組件，由此可見(jiàn)，光學(xué)薄膜在LCD液晶顯示器中的重要作用。隨著TFT-LCD產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光學(xué)膜重要作用會(huì)越來(lái)越凸顯出來(lái)。

 

        光學(xué)膜是在光學(xué)基膜基礎(chǔ)上加工完成的，主要以聚酯切片為主要原材料，因需滿足高透光率、低霧度、高亮度等性能要求，光學(xué)基膜為聚酯薄膜行業(yè)技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域。因高技術(shù)壁壘，長(zhǎng)期以來(lái)被國(guó)外企業(yè)所壟斷，美國(guó)3M以及日本、韓國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。我國(guó)國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前亦也一批企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)型進(jìn)入光學(xué)膜領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，兩年前市場(chǎng)中背光組件光學(xué)膜片的年出貨量接近4.8億平方米，而國(guó)內(nèi)企業(yè)所占的市場(chǎng)份額不到2%，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。據(jù)有關(guān)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，全球平板顯示器行業(yè)對(duì)光學(xué)級(jí)聚酯基膜的年需求量將達(dá)到30萬(wàn)噸以上。而我國(guó)光學(xué)基膜已突破技術(shù)壁壘，正逐步進(jìn)行進(jìn)口替代，自給率將不斷提高。

 

       日韓臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)不在

從目前看，由于日韓臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，在日韓臺(tái)大框架下建立的光學(xué)膜格局對(duì)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展不再有優(yōu)勢(shì)。從各大研究機(jī)構(gòu)公開發(fā)表的報(bào)告中可以看出，近兩年大陸光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)正在崛起并蓬勃發(fā)展。盡管日韓還在大陸積極尋找合作對(duì)象或建立自己的光學(xué)膜項(xiàng)目，但國(guó)內(nèi)企業(yè)一方面通過(guò)光學(xué)膜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中部分環(huán)節(jié)的參與和部分產(chǎn)品的制造來(lái)增加盈利能力，另一方面通過(guò)在日韓及臺(tái)灣引進(jìn)人才技術(shù)來(lái)保持后期光學(xué)膜競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這一情形反映出了國(guó)內(nèi)企業(yè)在光學(xué)膜格局構(gòu)建中逐漸發(fā)揮的作用。

　　

        國(guó)內(nèi)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)正在顯現(xiàn)出影響光學(xué)膜格局的構(gòu)建能力和實(shí)力。其一，中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，尤其是2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷受挫，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展卻是一枝獨(dú)秀，這使中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)勁推動(dòng)力，這也是近幾年中國(guó)大陸企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。其二，進(jìn)入新世紀(jì)后，國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)力也得到了提高，并且還繼續(xù)保持與經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展。這使國(guó)內(nèi)企業(yè)在亞太地區(qū)的影響力不斷加大。其三，作為光學(xué)膜應(yīng)用最多的地區(qū)，國(guó)內(nèi)企業(yè)必須對(duì)亞太地區(qū)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)施加影響。

 

        國(guó)內(nèi)光學(xué)功能膜行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2009年到2011年，應(yīng)用于LCD背光的光學(xué)膜市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%，從32億美元上升到45億美元。但2012年，受累于反射式偏光片市場(chǎng)份額下降，全球光學(xué)膜市場(chǎng)下降至42億美元左右。有研究機(jī)構(gòu)表示，光學(xué)膜市場(chǎng)未來(lái)幾年將逐年增長(zhǎng)，空間非常巨大，中國(guó)憑借人力成本的優(yōu)勢(shì)成為全球制造中心，全球有40%以上的電視、80%以上的筆記本電腦、50%以上的手機(jī)都是在中國(guó)制造生產(chǎn)，與之配套的面板和背光模組也向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，這將給中國(guó)大陸光學(xué)膜供應(yīng)商迅速發(fā)展的絕佳機(jī)會(huì)。

 

         據(jù)京東方副總裁張宇介紹，液晶面板上游原材料中，玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅(qū)動(dòng)IC和背光模組是6大主要原材料，其中光學(xué)膜在背光模組、偏光片、液晶材料等領(lǐng)域中都有使用。許多上游材料此前都只能從國(guó)外采購(gòu)，最近幾年京東方一直在力推產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化，在同等品質(zhì)下，會(huì)更加扶持國(guó)內(nèi)上游供應(yīng)商。知名研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，光學(xué)膜在液晶面板中應(yīng)用量較大，約占到液晶面板成本的10%左右，以一條8代線總投資200億元計(jì)算，其光學(xué)膜的需求就達(dá)到20億元。

 

         背光占面板（以32英寸面板為例）生產(chǎn)成本的23%左右，面板生產(chǎn)商對(duì)其價(jià)格敏感性較高，且隨著我國(guó)逐漸成為平板顯示器最大消費(fèi)市場(chǎng)，面板廠商為競(jìng)?cè)∥覈?guó)市場(chǎng)份額并進(jìn)一步降低成本，于是全球LCD面板產(chǎn)能近幾逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移，并且未來(lái)這一現(xiàn)象有望延續(xù)。根據(jù)Display Search大中華區(qū)副總裁謝勤益統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸面板廠在本土市場(chǎng)的占比，從2012年22%大幅提升至2013年的31%；中國(guó)大陸面板在全球面板市場(chǎng)的占比也從2012年的20%增加到2013年的25%。

 

         據(jù)Displaysearch統(tǒng)計(jì)，2012年以臺(tái)灣面板生產(chǎn)廠和大陸生產(chǎn)商相比，由于大陸人力成本優(yōu)勢(shì)明顯（比臺(tái)灣便宜三成），再加上臺(tái)廠本身銷售、管理、行政成本和面板進(jìn)口關(guān)稅等因素，使得在大陸建廠或者把后段Module制程放在大陸會(huì)取得較大的成本優(yōu)勢(shì)。

隨著大尺寸顯示器需求旺盛的來(lái)臨，一些高世代生產(chǎn)線逐漸在我國(guó)投產(chǎn)。各世代線只是由玻璃基板大小而定，而越大的玻璃基板切割相對(duì)越經(jīng)濟(jì)，就可以提高產(chǎn)能利用率降低成本，而對(duì)工藝水平的要求也有一定提高。

 

        光學(xué)膜作為智能電視顯示核心硬件，2012年以來(lái)受益于智能電視及OLED電視熱潮。因?yàn)樵絹?lái)越多的信息顯示出智能電視有望成為繼智能手機(jī)與平板電腦后又一革命性產(chǎn)品，根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究的測(cè)算， 2013年、2014年的增速分別達(dá)42%、66%，意味著光學(xué)膜的市場(chǎng)需求將迅速釋放且持續(xù)旺盛。

與此同時(shí)，智能電視將加速電視業(yè)的更新周期，從而會(huì)進(jìn)一步拓展光學(xué)膜的市場(chǎng)空間。因?yàn)橹悄茈娨暸c電腦類似，不斷發(fā)展的軟件應(yīng)用將帶動(dòng)硬件的升級(jí)發(fā)展，從而有望使電視的更新?lián)Q代周期從8至10年縮短至5至8年，從而將增加顯示結(jié)構(gòu)中原材料的100%使用量。既如此，光學(xué)膜的產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)并無(wú)明顯的行業(yè)瓶頸。中國(guó)作為新興市場(chǎng)領(lǐng)域需求迅速增加，更為光學(xué)膜帶來(lái)更大市場(chǎng)空間。保守估計(jì)，2014年國(guó)內(nèi)光學(xué)膜需求總量將超過(guò)20億平方米。